De Gray Mining Limited (ASX: DEG) ha anunciat avui que la companyia ha rebut el compromís ferm de subscriure 83,4 milions d’accions de nova emissió a un preu unitari de 1,2 dòlars per acció i un total de finançament de 100 milions d’euros.
En aquesta emissió addicional, dos bancs d’inversió, Argonaut Securities i Canaccord Genuity (Austràlia), actuen com a patrocinadors conjunts i corredors de llibres conjunts. Bell Potter és el patrocinador adjunt d'aquesta oferta addicional. Azure Capital Pty Ltd va ser l'assessor corporatiu d'aquesta emissió addicional.
Fets destacats de l’anunci
La companyia ha rebut uns 83,4 milions de compromisos addicionals de subscripció d'accions. El preu unitari de les noves accions és de 1,20 dòlars per acció, que pot recaptar 100 milions de dòlars americans sense incloure cap despesa;
El preu que es va trobar aquesta vegada va ser del 16,4% de descompte al preu de tancament del dia anterior i de l’1,0% de prima al preu mitjà ponderat pel volum de negociació de l’empresa&# 39 durant els darrers 10 dies;
Aquesta emissió addicional suposa un alt reconeixement dels actius de Degre'
El principal accionista DGO continuarà participant en la subscripció d’emissions addicionals i altres inversors institucionals internacionals també hi van participar;
El finançament d’aquesta vegada ajudarà a l’empresa a continuar realitzant tasques d’extensió i perforació de recursos a Hemi Discovery, provant intrusions mineralitzades a prop de Hemi, explorant intrusions regionals i objectius mineralitzats controlats per zones de tall. Actualitzeu la infraestructura de les mines i la investigació primerenca de risc del projecte.
Glenn Jardine, director general de Degery, va dir:
Hemi Discovery a la conca de Mallina avança ràpidament cap al nostre objectiu d’identificar els millors projectes amb potencial real a escala regional. La mineralització d’Hemi s’ha determinat en una zona que abasta més de 2,5 quilòmetres de nord a sud i més de 2 quilòmetres d’est a oest, i la profunditat provada a la zona és de més de 400 metres.
GG quot; Aquest important finançament ha donat a Degrey una forta fortalesa financera, que ha permès que aquest potencial de mineralització creï més valor per a tots els nostres accionistes. El suport de la majoria dels accionistes més antics i d'alguns nous accionistes permet a l'empresa mantenir el seu pla de perforació a gran escala, alhora que accelera l'exploració en determinades àrees. El nostre objectiu és mantenir almenys sis plataformes de perforació en funcionament durant la segona meitat del 2021, que continuarà aportant resultats de laboratori al mercat i augmentant el nostre inventari de recursos de mineral groc. Hem trobat 2,2 milions d’onces de recursos en la mineralització de l’estructura tallant i esperem dur a terme la primera avaluació de recursos per al descobriment Hemi abans de mitjan 2021, augmentant així els recursos globals del projecte.
GG quot; La participació de moltes empreses mundials d’inversió de fons de metalls preciosos i a llarg termini és un altre reconeixement del nostre potencial i estratègia. Agraïm a tots els participants en aquest finançament.
GG quot; Degre no ha tingut mai millors condicions que ara per assolir l’objectiu del nostre projecte d’or Hemi Class 1.
En aquesta subscripció, el principal accionista DGO Gold Limited (ASX: DGO) va prometre invertir 12 milions de dòlars australians més i mantindrà el 15,8% de les accions un cop finalitzada la subscripció. El director no executiu Peter Hood (Peter Hood) també invertirà altres 360.000 dòlars australians.
La inversió del principal accionista DGO i Hu De ha de ser aprovada pels accionistes i es votarà a la junta especial d’accionistes de finals d’octubre del 2020. Després del maig del 2018, DGO va invertir un total de 43 milions de dòlars australians a Degre.
Al mateix temps que aquesta emissió addicional, el conseller no executiu Simon Lill, el director executiu Andrew Beckwith i el director financer i el secretari del consell d'administració Craig Nelmes han venut les seves accions, un total de 2,6 milions d'accions, al mateix preu que el preu de la subscripció .
índex
Des del 21 de setembre de 2020, l’empresa s’inclou al càlcul de l’índex S GG; P / ASX 300. La companyia també s’inclourà a l’índex de companyies mineres d’or MVIS Junior (MVGDXJ).
Tots dos índexs inclouen Degre, que és una fita important en el continu creixement de la companyia&# 39, i demostra als accionistes l’èxit de la nostra estratègia d’exploració.
Ús de fons
Actualment, l’empresa té dues plataformes de perforació de diamants, dues plataformes de perforació RC i una de perforació de CA en funcionament a Hemi, i una plataforma de perforació de CA està perforant en una àrea més gran de Hemi. Aquests fons s’utilitzaran per continuar la perforació d’extensions i definició de recursos fins al 2021.
A una escala més gran, el sistema de mineralització de Hemi&roman obert en direcció i profunditat. Actualment, diverses plataformes de perforació estan provant objectius ampliats. Igual que els nous jaciments descoberts recentment a Falcon i Crow, encara hi ha un considerable espai d’exploració al límit del descobriment d’Hemi, que pot expandir i millorar encara més l’abast de la mineralització.
Avui, el preu de les accions de Degre&# 39 ha caigut un 2,44%, fins als 1,4 dòlars australians, amb un valor de mercat d'1.668 milions de dòlars australians.
